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"Dokumentation für eine haftungssichere Beratung"

Mit der Einführung der EU-Vermittlerrichtlinie und der VVG Reform 2007 gab es eine Vielzahl an gesetzlichen Neuregelungen, die erhebliche Auswirkungen auf die Versicherungs- und Finanzdienstleisterbranche hatten. Auskunftspflichten, Beratungs- und Dokumentationspflichten sind für einige Berater und Vermittler absolutes Neuland. Dabei soll das nicht nur die Situation des Kunden verbessern, sondern auch die Arbeit des Beraters, denn dieser muss bei einem möglichen Rechtsstreit beweisen, dass er ordnungsgemäß beraten hat.